Потребительские тенденции:
Снижение парфюмерного рынка масс-маркет и «селебрити».
Традиционный парфюмерный бизнес по производству массовой парфюмерной продукции переживает тяжелые времена, так как покупатели склоняются к более дорогим, престижным брендам и ритейлерам. Продажи масс-маркета в США падают, и по данным Euromonitor International они продолжат снижаться темпами 2,5% в год в период с 2016 по 2021 г. В тот же период на рынке Западной Европы рост парфюмов этой категории будет плоским.
Продажи парфюмов «селебрити» росли несколько лет, и выступающие артисты, такие как Кристина Агилера, Тейлор Свифт, Ники Минаж, Мэрайя Кери, Бейонсе, все запустили свои парфюмы. Однако покупательские предпочтения в США и Великобритании изменились. Продажи«звездных» парфюмов в Великобритании, таких как «Бритни Спирс», в 2016 упали на 22% по сравнению года с годом, достигнув 56,5 миллионов.
Американские косметические компании, такие как Coty и Elizabeth Arden, исторически составляли категорию масс-маркета, но обе компании в последнее время демонстрируют низкие результаты. Elizabeth Arden была приобретена Revlon, компанией в индустрии красоты, у которой в 2016 году возникли свои отдельные проблемы.
На фоне снижения продаж продукции масс-маркета и «селебрити» Coty планирует отказаться от большей части своих направлений масс-маркета и «звездных»парфюмов и сфокусироваться на премиум-сегменте рынка.
Рост парфюмов брендов «haute couture»:
Продажи парфюмерной продукции премиум-сегмента в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в 2016 году выросли на 8,0% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. Для сравнения, остальная часть взятой в целом категории «парфюмерия» продемонстрировала снижение продаж на 2,5% при сравнении года с годом, согласно данным Euromonitor International.
Многие люксовые бренды включили парфюмерию в свое предложение в качестве «точки входа» для покупателей. Парфюмы более доступны, чем другие товары люксового сегмента, такие как сумки или туфли, и это позволяет брендам проникать в сегменты покупателей со средним и ниже среднего уровнем дохода.
Основанная в Париже компания-держатель обширного портфеля брендов Interparfums сообщает о высоком уровне роста продаж за последние несколько лет подряд. Компания выпускает парфюмы по лицензии для таких брендов, как Dunhill, Jimmy Choo и Lanvin, а также – для находящихся в собственном владении брендов. В период с 2011 по 2016 г.г. продажи парфюма Interparfums росли среднегодовыми темпами 11%.
Основанная в США компания IFF, производящая люксовые парфюмы по лицензии, заявила, что прогнозирует хорошие рост и рентабельность в области производства парфюмерной продукции на спиртовой основе. В начале 2017 года IFF приобрела Fragrance Resources, ключевого игрока в быстрорастущей категории специализированной спиртосодержащей парфюмерной продукции.
Givaudan, Швейцарский производитель вкусо-ароматических добавок, парфюмерии и косметики, является рыночным лидером в области производства парфюмерии на спиртовой основе. Сегмент данной парфюмерной продукции компании в 2016 году вырос на 7,2%.
В пределах категории престижных парфюмов все большую популярность набирают так называемые «фланкеры»- современные версии классических парфюмов, такие как фланкер Chanel No.5 под названием No.5 L’eau, запущенный осенью 2016 года. В 2016 году именно на фланкеры пришелся 21% от всех продаж парфюмов (согласно The NPD Group). Новые, облегченные версии«дизайнерских» классических парфюмов особенно популярны у поколения миллениалов.
Стоит отметить также важную роль ценообразования в активности на рынке престижной парфюмерии. Компания Sephora, находящаяся во владении LVMH и занимающаяся продажами парфюмерии через свою сеть магазинов, которая впервые пришла на парижский рынок в 1970-м году, сообщила, что поведение покупателей данной категории движется в основном за счет скидок и изменений цены.
Рост нишевой парфюмерии:
Нишевая парфюмерия
Авторская, нишевая парфюмерия представляет собой быстрорастущий сегмент данного рынка. Эти продукты не ассоциируются с какими-либо модными брендами, дизайнерскими или«звездными» парфюмами. Многие из них выполнены из природных и экзотических ингредиентов вместо синтетических. Они выпускаются в малых количествах малыми компаниями и не распространяются на широком уровне, а продаются в ограниченных розничных точках. Компания IFF отмечает следующую сегментацию парфюмерного рынка: авторские парфюмы чрезвычайно высокого уровня демонстрируют больший рост по сравнению с брендами «среднего»рыночного сегмента. Крупные бренды больше не фокусируются исключительно на массовых парфюмах-блокбастерах.
- Estee Lauder заявила в одном из своих последних отчетов, что крафтовые парфюмы являются одной из растущих подкатегорий, идентифицированных компанией в пределах парфюмерного сегмента. Компания также заявила, что ее дизайнерские парфюмы стали более«товарными», ориентированными на широкий спрос и рекламу. В соответствии сданными тенденциями компания приобрела несколько лидирующих небольших авторских парфюмерных брендов, таких как By Kilian в 2016 году, высший сегмент Editions de Parfums Frederic Male — в 2015, и Le Labo – в 2014. Estee Lauder сообщила,что продажи ее парфюмов выросли на 24% по сравнению с последним отчетным кварталом.
- Другие крупные глобальные компании в индустрии красоты и косметики также фокусируются на «бутиковых» ароматах, приобретая меньшие, нишевые компании. Японская фирма Shiseido в 2015 году приобрела независимого парфюмера Serge Lutens, L’Oreal приобрел в 2016 году Atelier Cologne. Не так давно компания LVMH приобрела мажоритарную долю в Maison Francis Kurkdjian, французском парфюмерном Доме одноименного парфюмера, присутствующем более чем в 500 точках розничной торговли более чем в 40 странах.
- Японская компания по выпуску модных изделий и парфюмерии Puig приобрела нишевые бренды L’Artisan Parfumeur и Penhaligon’s в 2015 году.
Кроме этого, сейчас технологии позволяют создавать ароматы для конкретного покупателя, и создание индивидуальных композиций превращается из новинки в тенденцию мейн-стрим. Заранее оговоренные и персонализированные ароматы больше не принадлежат исключительно кругу супер-богатых клиентов. Забегая вперед, скажем, что рост продаж придется на сегмент продуктов, выпускаемых в меньших объемах, более авторских и разработанных по конкретному запросу. Прочие тенденции на рынке парфюмерии включают более приближенные к природным, экологичные парфюмы, рост парфюмерии для дома и рост спроса на коллекции с меньшим количеством выпусков.
«Зеленая» парфюмерия:
Движение зеленых набирает силу и в категории парфюмерной продукции. Согласно данным исследования Green Beauty Barometer, проведенного в 2016 году Harris Poll от лица бренда индустрии красоты Kari Gran, 33% опрошенных американских женщин заявили, что им важно покупать полностью натуральные парфюмы. Розничная торговля и производители также стремятся обеспечить прозрачность всех ингредиентов в категориях красоты, включая парфюмерию. Например, Target поставила целью обеспечивать полную прозрачность в части своих поставщиков в сфере красоты вплоть до 2020 года, включая производителей парфюма.
Кроме этого, многие компании реагируют на потребительский спрос на ароматерапевтические продукты, которые по заявлению обладают исцеляющими и снимающими стресс свойствами. Травяные и цветочные запахи обычно используют в ароматерапии для успокаивания и релаксации.
Еще одним растущим направлением являются парфюмы для помещений, куда входят ароматические свечи, автоматические распылители, подключаемые к сети аромалампы, тающие воски и спреи для помещений. В 2016 году продажи диффузоров выросли на 19%, свечей – на 16%, парфюмерных подарочных наборов для дома – на 75%. Также растет использование парфюмерии в общественных местах, например – в объектах торговли.
Еще одним растущим трендом являются парфюмерные коллекции из мини-семплов и наборов с разными запахами от одного люксового бренда, популярные среди миллениалов, которые больше не хотят носить один «свой» аромат. Эти маленькие парфюмы также выгодно продавать по причине высокой маржи. Согласно данным The NPD Group, многие женщины в США приобретают новый парфюм раз в месяц.
Продолжение следует!